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【豫财经】深创投、TCL战投濮阳惠成议案获通过 拟募集9.1亿元投向新项目

2020年07月31日 16:41

新华财经郑州7月31日电 7月30日,濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称濮阳惠成)召开2020年第一次临时股东大会,审议表决向特定对象发行股票方案、引入战略投资者并签署战略合作协议等11项议案。

经过股东大会表决,同意以定向增发的方式拟向5名特定对象发行不超过58445726股A股股票,募集资金总额不超过9.1亿元。

据接近濮阳惠成高层的业内人士向大河报·大河财立方记者透露,募集资金将主要投向位于福建漳州古雷港的顺酐酸酐衍生物、电子化学品及研发中心项目建设。

审议通过引进战略投资者 拟向深创投等5家机构定向募集9.1亿元

本次股东大会通过现场和网络投票的股东61人,代表股份131681521股,占上市公司总股份的51.2261%。其中,通过现场投票的股东11人,代表股份占上市公司总股份的47.3715%;通过网络投票的股东50人,代表股份占上市公司总股份的3.8546%。

根据濮阳惠成发布的公告,本次临时股东大会共审议11项议案。其中包括拟向特定对象发行股票方案、引入战略投资者并签署战略合作协议等,均获股东大会通过。

据了解,本次发行对象为深圳市创新投资集团有限公司(以下简称深创投集团)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称深创投转型升级基金)、西藏中新睿银投资管理有限公司(以下简称中新睿银)、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金(以下简称融创岭岳基金)和金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称金石转型升级基金)共5名特定对象。

根据7月14日发布的发行预案,本次发行拟向5名特定对象发行不超过58445726股A股股票(含本数),募集资金总额不超过人民币9.1亿元,发行价格为15.57元/股。

深创投集团系1999年由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立,截至2020年5月底,深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位,已投资项目1107个,涉及信息科技、生物医药、新能源、新材料、高端装备制造等多个领域。

中新睿银、融创岭岳基金分别为中新融创的全资子公司和管理的股权投资基金,中新融创的第一大股东为TCL科技。TCL科技旗下的TCL华星光电技术有限公司是全球领先的显示面板供应商。

其中,深创投集团的全资子公司为深创投转型升级基金的执行事务合伙人,融创岭岳基金的基金管理人中新融创为中新睿银的控股股东。根据《上市公司收购管理办法》,深创投集团和深创投转型升级基金构成一致行动人,融创岭岳基金和中新睿银亦构成一致行动人。

本次发行完成后,深创投集团与深创投转型升级基金将合计持有上市公司5%以上股份,融创岭岳基金和中新睿银将合计持有上市公司5%以上股份,金石转型升级基金将持有上市公司5%以上股份。

募集资金主要投向福建新项目提高公司规模化效应

成立于2002年的濮阳惠成,是一家集科研、生产、经营为一体的国家级高新技术企业,专业研发和生产酸酐和其他功能材料中间体。其产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。

前些年,由于国内需求顺酐酸酐衍生物产品的量比较少,濮阳惠成的产品主要销往美国、日本等国家和地区。最近几年,随着国内经济的发展,濮阳惠成生产的产品国内销量稳步上升。目前,濮阳惠成是国内拥有顺酐酸酐衍生物产品品类最多的企业,并且是国内少数能够规模化研发生产OLED中间体等高端电子化学品的企业。

7月30日,大河报·大河财立方记者在濮阳惠成生产厂区的附近,看到许多货运车辆在等待着运输该公司生产的产品。

据接近濮阳惠成高层的业内人士透露,此次引进战投资金,将主要投向福建漳州古雷港项目。

今年1月4日,濮阳惠成发布公告称,公司与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签署项目投资协议,拟投资10亿元,在古雷港建设顺酐酸酐衍生物、电子化学品及研发中心。

濮阳惠成表示,本项目符合公司战略发展需要,如顺利实施将有利于提升未来发展空间,顺酐酸酐衍生物产量的提升有助于提高公司的规模化效应,进一步打开公司降低单位产品成本的潜在空间,提高单位产品的毛利率。

而对于精细化工企业来说,成本的降低,毛利率的提升,能有效改善企业的盈利能力,巩固企业在行业中的优势地位,将使企业的竞争优势更加明显。

立足长期共同战略利益 为公司产业链延伸提供优质资源

这名接近濮阳惠成高层的业内人士称,公司能够与深创投等达成战略合作,对公司未来的发展意义重大。从公司确定引进战略投资者,到现在达成合作协议,前后共经历3年时间。

“在这3年时间里,公司收到了10多家投资机构的合作意向书,但公司经过对比分析,最终确定与深创投、深创投制造业转型升级新材料基金等5家投资者机构合作。”这名接近濮阳惠成高层的业内人士表示, 深创投作为国内领先的创业投资机构,目前在国内投资了1000多个项目,通过大量投资项目,积累了众多科技项目资源,并建立了广泛的产业资源体系,这些产业体系可为濮阳惠成主营业务发展、产业链延伸提供优质的并购资源支持。

而在与中新融创、中新睿银合作方面,依托TCL科技旗下相关公司及其所在行业或相关行业较强的重要战略性资源,与濮阳惠成在产品开发、市场销售、管理等方面形成协同效应,能够给濮阳惠成带来领先的国内国外市场、渠道、品牌等战略性资源,促进濮阳惠成市场拓展,推动实现上市公司销售业绩提升。

对此,濮阳惠成表示,本次向特定对象发行股票引入战略投资者,双方拟充分利用各自优势,整合重要战略性资源,谋求双方协调互补的长期共同战略利益,为公司现有业务开展创造更大的竞争优势,提高公司质量及内在价值。

(记者:大河报·大河财立方王磊彬)

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编辑:王媛媛

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文章来源:http://stock.xinhua08.com/a/20200731/1949107.shtml