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济安金信:中国基金市场数据分析周报(2020. 07.06-2020.07.10)

2020年07月13日 20:26

编者按:当前,我国面临着推进疫情防控和加快经济社会发展,打赢脱贫攻坚战的紧迫任务。新华社新华金融信息交易所协同全体会员单位和优秀的数据服务商,共同推出“提振经济 • 中国数据产业在行动”大型公益性数据服务活动,联合发布各类经济社会数据分析报告,内容涵盖宏观经济数据分析、细分产业数据分析、金融数据分析等,为启动经济引擎提供量化判断和指引参考。《中国基金市场数据分析周报(2020.07.06-2020.07.10)》由北京济安金信科技有限公司研发制作并联合新华金融信息交易所发布。

第46期.jpg

一、基金市场

(一)发行、清盘统计

上周共有20只新发基金开始认购,截至7月10日累计募集份额610.05亿份。按基金类型来看,新发基金中混合型基金13只,股票型基金1只,指数型基金3只,债券型基金3只。

清盘基金共10只,其中泰达宏利定宏混合因基金资产净值低于合同约定而终止上市,其余9只经基金持有人大会决议同意终止上市的基金分别为:东吴鼎元双债债券、华泰柏瑞核心优势混合、华泰柏瑞国企整合精选混合、华泰柏瑞现代服务混合、鹏华新能源分级、东吴鼎利债券(LOF)、广发全球收益债券(QDII)、广发转型升级混合及东吴优信稳健债券。

(二)市场要闻

证监会7月10日消息,为进一步提升公募基金风险防控能力,更好地保护投资者合法权益,借鉴境外市场成熟经验,近日,证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》,8月1日起正式施行。修改完善后的《指引》共十七条,一是明确侧袋机制是在符合法定条件下将难以合理估值的风险资产从基金组合资产中分离出来进行处置清算,确保剩余基金资产正常运作的机制。二是规定了侧袋机制的启用条件、实施程序和主要实施环节的操作要求。三是压实基金管理人的风险管控主体责任,着力规范费用收取、信息披露等投资运作环节及相关内部控制,并明确托管人和会计师事务所职责,形成管理人内部约束、公众监督、外部专业机构制衡的机制。侧袋机制的推出,有利于进一步丰富公募基金的流动性风险管理工具,缓解特定情形下因基金赎回引发的潜在系统性风险,也可防范先赎占优等行为,保障投资者合法权益。(中国证券报)

7月10日证监会官方网站发布消息称,证监会和银保监会近日联合修订了《证券投资基金托管业务管理办法》。此次修订主要内容包括,允许外国银行在华分行申请基金托管业务资格、强化基金托管业务集中统一管理、推进简政放权,以及统一商业银行及其他金融机构准入标准与监管要求等。(上海证券报)

二、各类型基金整体表现

上周A股强势上行,几乎全部主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及股票指数型基金实现近一周净值收益上涨;外围市场方面,美股市场震荡上行,欧美及亚太市场涨跌不一,近七成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

流动性边际收紧,市场利率中枢抬升,货币市场基金平均收益再次回落。股债跷跷板效应明显,债市出现明显下跌,仅三成债券型基金近一周净值收益为正,其中债性更纯粹的纯债型基金和一级债基金表现不佳,不足一成债券指数型基金整周净值收益为正;二级债基金及可转债主题基金受权益市场走强带动净值收益更优。(注:各类型基金收益统计不包括因巨额赎回等原因造成净值异常的基金、分级子基金及净值收益未满三个月的新发基金)

(一)权益类基金

上周A股放量上行,几乎全部主动权益类基金(包括股票型、混合型基金)及股票指数型基金实现近一周净值收益上涨;其中,股票型基金上周平均收益为8.71%,混合型基金上周平均收益为6.49%;股票指数型基金上周平均收益为8.46%。

低估权重股补涨带动市场整体走强后,大小指数出现分化,资金在银行、非银金融及房地产等行业的配置比例有所下降,而在电子、通信及计算机等行业的配置比例有所上升。军工、有色等周期股上周也有所拉升,部分相关主题基金业绩表现突出。

表1:上周各权益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月10日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。


以下为本中心近期建议关注的权益类五星基金精选池:

表2:济安金信权益类基金五星精选池(混合型基金)

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权益类基金数量及细分类较多,业绩展示不能反映市场概况。除上述精选的混合型基金外,建议关注的主题类权益基金名单如下。

表3:济安金信权益类基金五星精选池(主题类)

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数据来源:济安金信基金评价中心

(二)固定收益类基金

1.货币市场基金

流动性方面呈现边际收紧,货基平均收益小幅下跌。货币基金整体的平均七日年化收益率为1.6585%,较前一周下跌0.1984%,仅一成基金七日年化在2%以上(不同份额分别计算),4只产品每万份收益超过1元。

表4:济安金信货币型基金五星精选池

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数据来源:济安金信基金评价中心

2.债券基金

债市出现明显下跌,仅三成债券型基金近一周净值收益为正,其中债性更纯粹的纯债型基金和一级债基金表现不佳,不足一成债券指数型基金整周净值收益为正;二级债基金及可转债主题基金受权益市场走强带动净值收益更优。具体来看,纯债型基金上周平均净值收益率为-0.48%,一级债型基金上周平均净值收益率为0.63%,二级债基金上周平均净值收益率为2.11%,债券指数基金上周平均净值收益率为-0.7%。

表5:上周各固定收益类基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

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数据截止日期:2020年7月10日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。

(三)QDII基金

外围市场方面,美股市场震荡上行,欧洲及亚太市场涨跌不一;近七成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨,科技主题基金涨幅明显,能源板块相关基金表现不佳,整体平均收益为2.09%。由于海外疫情仍处于反复当中,且各国经贸关系及政治局势存在诸多隐患,预计短期内仍将以震荡为主。另外由于交易时间、交易机制等不同,投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险,审慎做出投资决策。

表6:上周海外基金收益表现(涨幅前5位及跌幅前5位)

46-表6_副本.png

数据截止日期:2020年7月10日

数据来源:济安金信基金评价中心

注:基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金,不同份额分别计算。另外由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因,QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据。


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文章来源:http://stock.xinhua08.com/a/20200713/1946360.shtml